工银国际助力极兔速递（1519.HK）成功完成香港上市项目

2023年10月27日，工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力极兔速递环球有限公司（“公司”或“极兔速递”，股票代码：1519.HK）成功于香港联交所主板上市。

本次发行326,550,400股（超额配售权行使前），最终发行价格定为12.00港元/股，总发行规模约为5.00亿美元（超额配售权行使前）。

工银国际作为项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，积极为发行人甄选多元化投资人名单，配合发行人推进非交易路演、管理层路演等市场推介工作，向公司引荐了优质投资人，助力公司成功上市。

极兔速递本次香港IPO项目是今年以来香港市场TMT板块最大IPO项目。本次项目的成功发行是工银国际企业融资及资本市场业务在TMT板块的重大项目成果，彰显了工银国际在TMT企业香港IPO领域，及在资本市场服务重量级行业龙头的雄厚实力及领先优势。2018年至今，工银国际完成了包括小米、美团点评、阿里巴巴、网易、京东、万国数据、新东方、京东健康、快手科技、百度、携程、商汤科技、创新奇智、药师帮、途虎养车、中旭未来、第四范式等具有重大影响力的TMT板块香港上市项目。本次项目的成功完成进一步提升了工银国际的市场地位和行业影响力。

极兔速递简介

极兔速递是一家全球物流服务运营商，其快递业务在东南亚处于领先地位，在中国具有竞争力，且不断扩展至拉丁美洲及中东。公司的快递服务跨越13个国家，包括全球范围内规模最大及发展最快的新兴快递市场。截至2023年6月30日，其网络在中国的县区地理覆盖率已超过99%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计，极兔速递为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%，极兔速递也是中国最大的运营商之一，占10.9%的市场份额。

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关于工银国际控股有限公司

工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

工银国际是中国工商银行的全资子公司

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