高层赴地方调研，释放重要信号

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早间要闻

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国务院副总理张国清1日至2日在天津调研国企改革、专精特新企业发展等有关工作。他先后来到中电科蓝天科技股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司天津智能制造分公司等驻津央企，详细了解科技创新、改革发展等情况。他强调，国资央企要着力做强做优做大主业，积极发展新兴产业、培育未来产业。要紧紧围绕激发企业发展活力，深化分类精准考核评价，建立更加规范高效的激励约束机制。副总理在天津爱思达航天科技股份有限公司调研时指出，要推行普惠性“上云用数赋智”服务，支持企业开展数字化转型。

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支付宝推出“AI就医助理”解决方案，应用大模型、数字人等技术，为患者提供就医前、中、后“陪伴式就诊服务”。此前，浙江省已率先使用该方案在92家医院落地了数字健康人“安诊儿”，半年时间服务超百万人次用户。借助此次解决方案新升级的生成式技术，“安诊儿”也正式走向“生成式数字人时代”。

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据财联社，工信部原料工业司定于4月2日召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议，会议将全面了解钢铁行业生产运行情况，深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因，更好推动钢铁行业平稳运行和健康发展，以便于后续制定相关政策。

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4月2日上午，国家发改委召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流。发改委表示，将利用好促进民营经济发展壮大部际联席会议制度，与有关部门一道，充分发挥经营主体作用，更好发挥政府引导作用，打好政策组合拳，强化信息、智能技术等科技支撑，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。

今日策略

4月2日，三市小幅缩量调整，板块个股走势分化。三市共成交9726亿，较上个交易日缩量300多亿；北向资金全天净卖出16.18亿元。

观点：当地时间4月1日，OpenAI宣布将允许用户直接使用ChatGPT，而无需注册。市场担忧这将分流国内用户至ChatGPT，利空AI概念全线下跌，拖累整个市场。

方向：配置上，关注航运板块。近期涨价潮起，相关板块受到市场的青睐。集运指数（欧线）创两个半月来高位，航运企业有望受益，或有补涨的机会。

行业主题

决策层将开展“数据标注基地”试点

据《科创板日报》消息，首次全国数据工作会议于4月2日召开。国家数据局在会上透露，探索建设国家级数据标注基地，将开展数据标注基地试点。

国家数据局明确，充分发挥地方配套支撑作用，在数据标注产业的生态构建、能力提升和场景应用等方面先行先试，集聚龙头企业，促进区域人工智能产业生态发展。

相关上市公司：海天瑞声、华自科技。

新型国产光刻胶技术“实现全链条打通”

据新浪财经消息，从华中科技大学获悉，该校与湖北九峰山实验室组成联合研究团队，突破“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在生产线上完成了初步工艺验证，并同步完成了各项技术指标的检测优化，实现了从技术开发到成果转化全链条打通。

随着国产光刻胶突破海外垄断，国内企业已逐步从低端PCB光刻胶发展至中端半导体光刻胶的量产，相关代表性企业已经实现了i线光刻胶的突破并获得下游量产订单，同时实现了光刻胶上游光引发剂和光酸等原材料的国产化。随着更多国内晶圆厂的新建，下游客户导入也将加速，势必刺激上游企业开发出更好更先进的产品。

相关上市公司：七彩化学、扬帆新材。

4月锂电排产强势上涨

据科创板日报，高工锂电市场调研显示，在3月电池、正极排产同环比恢复明显且超过1月水平的基础上，4月锂电整体排产环比微增10%左右。其中，上游碳酸锂排产增速抢跑，头部企业单月排产增速接近70%。

行业产能出清已看见一系列积极信号，随着锂价底部确认、新能源车需求超预期及盈利周期反转，拐点或于二季度显现。长期而言，锂矿仍是电动车/储能等新能量领域的优质战略之一，行业高成长并未改变，板块具备中期走强潜力。

相关上市公司：寒锐钴业、华友钴业。

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